睦州知州衙门。
方腊大军攻入睦州第二天，就把这里改成“皇宫”。方腊写了两个大字“皇宫”，找人做牌匾。不料做牌匾的那家匠人全家被杀，只得变通做法，将这两个大字裁下来，贴在衙门旧牌匾上，于是就有了白底黑字的“皇宫”牌匾。
“皇宫”中，紧张忙碌的传令兵进进出出。不时有城外大军攻城或者城中乱起的消息传进来。
方腊一张脸气成猪肝色，坐在自己的“龙椅”上痴痴呆呆想着心事：
从青溪县起兵之后，本来一路顺利，在息坑全歼两浙路官军，攻克青溪县、睦州，眼看可以一路猛攻，打下桐庐，不料却在桐庐被伏击，前锋大将军兵败身死。此后，那个叫“朱旗”的官军新头领就一直牢牢切断自己东进道路。为了打通水陆通道，汪公老佛被杀，方百花被俘！
日前城中捡到城外射进来的劝降信，署名方百花。信中劝说自己早点开门接受招安，好歹有一个官做。可是自己是做皇帝的人，为什么要受招安去做什么鸟官？
方百花在信中还说官军全力攻打南门，无力封锁西、北、东三面。她从小打猎，知道睦州西面有数条山间小道可以逃往青溪老家。
自己起事之初，对于前途尚有犹豫，汪公老佛劝说自己大胆行事，若是遭挫，往青溪群山中一躲，大山莽莽，哪里去寻？
不过，要是官军在山间小路设伏，又如何是好？
须知山间小路仅仅容得下樵夫猎户通行，要是官军设伏，自己几万大军都救不了！
不过想起这几万大军，还能有多少可用？城中不断有人传报，哪里哪里的士卒作乱，尽管都扑灭了，可这些几万人的士卒之中，谁堪用，谁有反心？
以往这些事可以和宰相方肥商议，自从上次遇刺之后，贼人挑起内讧，自己和宰相方肥生了嫌隙，大事便不敢和宰相商议。如今大太子身亡，二太子懦弱，左右大将只懂得打打杀杀，还能与谁商议大事？
方腊一夜都在纠结着“走不走，带什么人走，带多少人走”的问题。
天边露出鱼肚白时，方腊听到外面有人呐喊，刚想着要出去查看，就有人飞奔来报：“伪朝官军又攻城了！”
二太子方书摆摆手，说道：“莫要慌乱，这伪朝官军一日数次攻城，虚张声势而已！”
那个传令兵满脸仓皇，大颗大颗的汗水跌落地上，失声叫道：“官军出冲车，出云梯了！”
二太子恨恨地说道：“什么官军？是伪朝官军！来人啊！将这个伪朝奸细拖下去，斩了！”
那个传令兵通传了一夜的坏消息，二太子早就嫌他聒噪，如今抓到他一句错话，将他斩首，似乎这样就能不要有坏消息传来一般。
然而坏消息依然换了别人传进来。
这次，官军是真的下大力气攻城了。
朱汉旌在城外，亲自督战，率队攻城。自他以下，大都头、都头、什将，军官带头冲锋，许诺先登者，赏钱一贯！
攻城用的一辆冲车早已经装配完毕，在阵列之中等候。攻城命令一下，弩弓都抵进射击掩护，压制城头守军，刀枪手弃了长枪大刀，仅仅佩带手刀，人人只披着皮甲，扶着长长的云梯，呐喊着向前冲。
睦州城墙高不过五米，夯土包砖，上有锯齿状垛口。这些刀枪手扶着云梯冲到城墙下，什将呼喊着：“起！”云梯被斜斜扶起，靠在墙头。又有什将呼喊着：“拉！”云梯被向下拉，好让云梯顶端的钩子牢牢勾住城头垛口。
什将一声令下，就有勇士叼着手刀，手脚并用地爬上梯子。
南门城头被惊扰了三日的守军看到狭窄正面数不清的官军涌上来，瞬时就有人尿湿了一裤子，软在地上，扶都不扶起来；更有人机灵的，早丢下粗糙兵器调头便跑，可惜还没有跑下城头，就被都头一刀砍翻。那都头溅得一脸血，提着人头号令：“回去，都回去！敢逃，就是这个下场！”
那几百个乱军士兵纷纷调头回去，升火的升火，搬运的搬运。大口铁锅被匆忙加了一把柴火，仓促之下反而冒出大团的浓烟。一堆堆的石块被搬运到垛口下，士卒们举起来就拼命往下砸。还有人用力去推梯子。那云梯是头端带有铁钩的，此时牢牢倒钩在城头垛口之内，掰都掰不开。有乱军士卒慌乱问道：“怎么处？怎么处？”
有乱军军官喝令道：“泼水！泼热水！”
就有乱军士卒合力，抬起笨重的铁锅，将热水用力朝着城下泼洒下去。
城头下有人被泼到，发出杀猪一般的惨叫。
城头上守军还击，城下也有官军弩弓手嗖嗖嗖地射箭。那距离不过十多步，羽箭射在皮甲上，当即透过去，城下就有不少士卒捂着箭杆子惨叫。可距离如此之近，城头守军的弓箭手才探出身来射出一箭，就被城头下的弩弓手密密麻麻一排羽箭攒射，射得刺猬一般，闷哼着倒下。几轮弩箭飞上城头，就没有乱军弓箭手敢还击了。任凭都头喝骂，剩下的弓箭手也只敢远远吊着放上几箭。羽箭朝天飞出，鬼都不知道飞到哪里去！
弩弓手能对付弓箭手，而对于躲在垛口后面扔石头扔滚木的守军就乏力了。弩箭只能直射，不能曲射。躲在垛口后面的士卒不断扔下石头与滚木，也能砸伤好些个爬云梯的士卒。
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